Tommaso è in preda agli incubi ma non sa che non c'è fine al peggio... i suoi ossesogni diventano realtà. Un demone malvagio, nelle vesti di un misterioso Cartolaio dagli occhi di serpente, vuole rubargli l'anima e poi mangiarsela: per questo gli dà una creta che ha il potere di animare le sculture, di trasformarle in esseri viventi. E così i terribili mostri che Tommaso modella nella speranza di vincere la paura improvvisamente diventano reali, gli si avventano contro e non gli danno pace.